in samewerking met

BOEDELMEESTER FINANSIËLE PADKAART

Maksimaliseer die waarde van u boedel

Boedelmeester Finansiële Padkaart se komplimentêre aanlyn likiditeitsberekening bied 'n gratis aanlyn boedellikiditeitsbeplanner. Dit help jou om die waarde van jou boedel te bereken en te bepaal hoeveel na belasting, skuld en uitgawes vir jou erfgename sal oorbly.

Die Boedelmeester Finansiële Padkaart span het 'n eenvoudige dog doeltreffende  komplimentêre aanlyn likiditeitsberekening ontwikkel wat verseker dat jou boedel uitgawes gedek word deur jou te help om doeltreffend te beplan

Die Boedelmeester Finansiële Padkaart komplimentêre aanlyn likiditeitsberekening neem net twee minute om te voltooi en sal vir jou 'n omvattende plan voorsien om te verseker dat "Jou nalatenskap jou keuse is"

Om vir die toekoms te beplan is 'n moeilike taak, veral as jy nie seker is wat om te verwag nie.

Dit is hoekom ons die Boedelmeester Finansiële Padkaart komplimentêre aanlyn likiditeitsberekening geskep het wat verseker dat jou boedel korrek beplan word deur al jou bates teen jou laste te lys. En dan jou begunstigde-nominasies, likiditeit, waarde en belastingdoeltreffendheid van jou boedel aktief te kan beplan.

Die eerste stap in die beplanning van jou boedel is om enige likiditeitskwessies wat jou boedel in die gesig staar, te identifiseer en dan te verseker dat daar voorsiening daarvoor is.

Bevindinge van 'n onlangse opname

Die meerderheid Suid-Afrikaners het nie hul Laaste Wil en Testament korrek opgestel nie

Hetsy omdat daar geen Testament is nie, of opgedateer, of nie formeel onderteken en gestoor is nie. Die gevolg daarvan is Intestate Erfopvolging. Die Voogdyfonds vir minderjarige begunstigdes sal van toepassing word wat sekere implikasies inhou.

Baie boedels het 'n likiditeitstekort om die boedels se laste te dek.

Dit beteken nie dat u boedel nie waarde het nie, maar dit kan beteken dat daar onvoldoende kontant is om die aanspreeklikhede en koste verbonde aan die likiditeit van u boedel te dek. As dit die geval is, moet erfgename dikwels voorsiening maak vir die kontant wat benodig word, wat 'n aansienlike las op hulle plaas. In die meeste omstandighede is dit nie moontlik nie en uiteindelik sal u boedel se bates noodgedwonge verkoop moet word, wat teen u wense is, en nog belangriker, teen 'n potensiële waardeverlies geskied.

Beplan jou boedellikiditeit in Vier maklike stappe

1

Voltooi die bateregister onder elke batekategorie deur te:

  • identifiseer die bate, met 'n beskrywing, en sluit 'n waarde in sowel as enige aanspreeklikheid wat betrekking het
  • Dui aan wie hierdie bates bemaak is ingevolge u Laaste Wil  en Testament
Onthou om enige ander aanspreeklikhede onder die "Ander Aanspreeklikheid" afdeling in te sluit, bv. begrafniskoste, kredietkaarte ens.
2

Dui aan of jy binne of buite gemeenskap van goed getroud is

3

Dui aan of die restant van jou boedel toegewys is

As jy nie 'n Testament in plek het nie, sal die oorskot altyd na jou boedel toeval.
4

Nadat u die berekening en resultate nagegaan het, klik op "Submit"

By indiening, voeg u kontakbesonderhede in vir 'n persoonlike verslag wat direk per e-pos aan u versend sal word vir veilige bewaring. Onthou om u likiditeit berekening elke jaar te hersien.

Die Boedelmeester Finansiële Padkaart Span

Sophia Steenberg

Boedelmeester
Finansiële adviseur
BCom (Law) LLB (UP)

Anton Rautenbach

Uitvoerende Finansiële Beplanner
Wil Spesialis,BJuris,
DipAdmin Bestorwe en Insolvente Boedels

Ook aanlyn beskikbaar via Boedelmaster Finansiële Padkaart

ESTATE PRESERVATION PLAN

Jou nalatenskap, jou keuse

Die Boedelbewaringsplan is 'n finansiële beplanningsoplossing wat verseker dat diegene wat jy agterlaat wanneer jy sterf, onmiddellike finansiële ondersteuning het, dat daar voorsiening gemaak word vir die uitgawes en fooie verbonde aan jou boedel en dat jou Testament presies uitvoerbaar is.

'n Paar maklike stappe:

  • Beantwoord eenvoudige vrae vir u persoonlike Quick Quote
  • Druk "Sendme a proposal" om u persoonlike Quick Quote te ontvang via epos.
Druk op die knoppie hieronder vir meer inligting.
ACTIVE WILL

Oor ActiveWill

Nog nooit was daar 'n makliker en geriefliker manier om aansoek te doen vir 'n professioneel opgestelde Laaste Wil en Testament nie.

ActiveWill is 'n veilige aanlyn fasiliteit wat u help om aansoek te doen vir 'n persoonlike Testament. Om u wense met betrekking tot die vererwing van u bates en versorging van u afhanklikes, formeel uiteen te sit.

Alle Testamente word opgestel deur ons Spesialiste by SA Eksekuteurskamer.

Hoekom is 'n Testament so belangrik?

As u sonder ’n Testament tot sterwe kom, bepaal die Intestate Erfreg hoe u bates vererf en hoe na u afhanklikes omgesien word.

Verder kan u erfgename gedwing word om tyd, geld en emosionele energie te spandeer om u sake te beredder nadat u weg is.

Belangrike kennisgewing

Likiditeit in u boedel is baie belangrik!
Ons is hier om te help verseker dat u nalatenskap werklik u keuse is. Moet asseblief nie die blad verlaat alvorens u die likiditeit binne u boedel vasgestel het nie. U is dit aan u geliefdes verskuldig. Ek is hier om te help.

Kontak Sophia
via email: service@roadmapfin.co.za
of per telefoon: 086 164 3527

In samewerking met

© 2022 Developed and Maintained by Digital Suite for Roadmap Financial Services and SA Executors Room.

Roadmap Financial Services (Pty) Ltd Reg Nr 2001/024299/07 is an authorised Financial Service Provider (FSP) 14803